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自貢建工建設工程有限公司-注冊發(fā)行一般短期融資債券項目
我公司擬通過比選方式選聘自貢建工建設工程有限公司-注冊發(fā)行一般短期融資債券項目主承銷商發(fā)行單位比選單位,歡迎具備相應資質和能力的獨立企業(yè)法人參加。
一、項目情況
項目名稱 |
自貢建工建設工程有限公司-注冊發(fā)行一般短期融資債券項目 |
發(fā)行規(guī)模 |
9億人民幣(最終發(fā)行數量上限以申報注冊額度為準) |
主體評級 |
主體評級AA |
單次發(fā)行期限 |
不超過1年 |
利率品種 |
固定利率,根據簿記建檔結果確定 |
擔保方式 |
無 |
發(fā)行方式及對象 |
通過集中簿記建檔、集中配售的方式面向銀行間市場的機構投資者在銀行間市場公開發(fā)行(待發(fā)行時根據市場情況確定) |
募集資金用途 |
償還有息負債 |
承銷方式 |
余額包銷 |
發(fā)行策略 |
根據建工公司資金需求及市場價格,擇機發(fā)行 |
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服務內容:本次招標內容為自貢建工注冊發(fā)行一般短期融資債券項目主承銷商(主承銷商中標后可根據發(fā)行人要求決定引進聯(lián)席主承銷商)。
通過本次比選確定的債券發(fā)行的主承銷商,主要職責包括但不限于:
1.發(fā)行前配合比選人與監(jiān)管部門進行預溝通,協(xié)助解答監(jiān)管疑問和完成監(jiān)管所需的材料;
2.按照比選人要求,做好本次發(fā)債項目管理,協(xié)調其他中介機構確保項目進度和質量;
3.主導撰寫和配合比選人準備額度發(fā)行申報材料,并按照比選人和監(jiān)管機構的要求做好材料修正,材料完備后及時向監(jiān)管報送或備案。督促并協(xié)助比選人及時、準確、完整、合規(guī)地開展發(fā)行前、中、后期所需的信息披露工作;
4.傳達最新監(jiān)管精神,解答比選人及其他人員有關本次債券發(fā)行的咨詢或疑問,及時落實與本次債券發(fā)行所需的其他相關工作。
投標人應成立專屬項目團隊,配備高素質的項目成員,確保項目執(zhí)行過程中的高投入度和人員穩(wěn)定性。團隊核心人員應熟悉該項目發(fā)行相關法律、法規(guī),并能夠與行業(yè)主管部門或上級主管部門有效溝通,有效縮短審批時間。
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綜合服務費用控制價:年化費率不得高于0.3%(計費基數為:最終發(fā)行總額*中標費率*債券發(fā)行年限)
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服務周期:以最終簽訂的協(xié)議為準。
五、比選申請人資格要求
1、依法設立,具有相應執(zhí)業(yè)資質;
2、合法經營、依法執(zhí)業(yè),遵守法律法規(guī)、職業(yè)道德和執(zhí)業(yè)準則,有良好社會信譽;
3、按規(guī)定通過了有關部門的年度檢驗;
4、近三年提供的中介服務未因重大執(zhí)業(yè)質量等問題受到市國資委通報或其他監(jiān)管部門通報并函送市國資委的;
5、不存在①弄虛作假、惡意串通、營私舞弊等不誠信行為的;②分別接受利益相對方委托,就同一事項提供有利益沖突的中介服務的;③出具虛假或失實的業(yè)務報告的;④違反中介服務合同約定給委托方造成損失的情形;
6、具有良好的商業(yè)信譽和健全的財務會計制度;
7、有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄;
8、參加本次采購活動前三年內,在經營活動中沒有重大違法記錄;
9、法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件;
10、供應商單位、現任法定代表人或主要負責人不得具有行賄犯罪記錄;
11.比選申請人需為具有《經營證券期貨業(yè)務許可證》的證券公司,或由具有《經營證券期貨業(yè)務許可證》的證券公司和銀行組成的聯(lián)合體。本項目允許聯(lián)合體投標(若為聯(lián)合體投標,牽頭人須為證券公司),但聯(lián)合體各方不得再以自己名義單獨或參加其他聯(lián)合體在此比選項目中投標。聯(lián)合體投標的雙方應簽署聯(lián)合體協(xié)議,授權聯(lián)合體牽頭人負責本次投標事宜。聯(lián)合體成員營業(yè)執(zhí)照、債務融資工具承銷資質證明由聯(lián)合體成員分別出具并蓋章,其余投標文件均由聯(lián)合體牽頭人加蓋公章。
六、比選報名
1.報名所需資料:比選申請人法定代表人身份證明書及身份證復印件、授權委托代理人授權委托書及身份證復印件(委托代理時必須提供)、營業(yè)執(zhí)照復印件、報名申請表(見附件)以上資料加蓋公章。
2.采用線上報名,比選申請人(北京時間2023年7月17日18時前)應將“1.報名所需資料”掃描件發(fā)送至聯(lián)系郵箱ztbcgb@qq.com,在收到上述資料后,公司將于1個工作日內發(fā)送比選文件。原件須同步寄送至自貢建工建設工程有限公司招標采購部(四川省自貢市自貢市自流井區(qū)西山路城投集團二樓自貢建工招標采購部,聯(lián)系人:鄧女士,聯(lián)系電話:0813-2601256)。在比選申請文件遞交的截止時間前,未收到上述資料原件的視為未報名成功。
3.比選申請人提供的資料必須齊全、真實,如果未按要求提供證明材料或經證實材料虛假,將可能導致取消比選資格。
七、比選申請文件的遞交時間、地點
1.比選申請文件遞交的截止時間(投標截止時間,下同)為2023年7月28日9時30分,地點為自貢市自流井區(qū)西山路城投集團二樓自貢建工比選文件投遞箱。
2. 逾期送達的或者未送達指定地點的投標文件,比選人不予受理。
八、發(fā)布公告的媒介
本次比選公告在《自貢城投集團》(http://www.zgctjt.net/index.html)、《自貢建工建設工程有限公司網站》(http://www.m.rochesternyflatfeemls.com/)上發(fā)布。
九、聯(lián)系方式
比選人:自貢建工建設工程有限公司
比選地址:四川省自貢市自貢市自流井區(qū)西山路城投集團二樓自貢建工
比選聯(lián)系人:鄧女士 聯(lián)系電話:0813-2601256
財務部聯(lián)系人:黃女士 聯(lián)系電話:0813-2608967
2023年7月11日