我公司擬通過比選方式選聘自貢建工建設(shè)工程有限公司2023年發(fā)行1.5億美元（或等值外幣、人民幣）境外債全球協(xié)調(diào)人采購項(xiàng)目單位，歡迎具備相應(yīng)資質(zhì)和有承銷能力的企業(yè)參加。

一、項(xiàng)目情況

1. 服務(wù)內(nèi)容：1、協(xié)助發(fā)行主體獲得國家發(fā)改委批復(fù)，協(xié)助發(fā)行主體與地方外匯管理局等監(jiān)管機(jī)構(gòu)的溝通工作；

   2、負(fù)責(zé)為發(fā)行主體推薦債券發(fā)行工作涉及的中介機(jī)構(gòu)，并經(jīng)發(fā)行主體同意后，協(xié)助發(fā)行主體與中介機(jī)構(gòu)簽訂服務(wù)合同；做好債券發(fā)行工作中涉及的所有中介機(jī)構(gòu)的牽頭對接協(xié)調(diào)工作；

   3、統(tǒng)籌本次發(fā)債的全部發(fā)行安排工作，就發(fā)行時(shí)間、架構(gòu)、方案及交易條款提供建議，并統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)、完成所有發(fā)行準(zhǔn)備工作包括但不限于盡職調(diào)查、交易文件和路演材料的準(zhǔn)備、上市申請等；

   4、負(fù)責(zé)組建承銷團(tuán)，對承銷團(tuán)成員的工作進(jìn)行分配，包括聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席簿記管理人、聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人和結(jié)算行工作；負(fù)責(zé)本期債券的整體銷售、路演、簿記、定價(jià)、交易等全發(fā)行過程；協(xié)助比選人完成資金匯集、外管備案登記、外債戶開立、資金跨境回流、結(jié)（鎖）匯、出境還款等全過程。

2. 控制價(jià)：年化費(fèi)率不得高于0.55%（計(jì)算基數(shù)為：最終發(fā)行總額*中標(biāo)費(fèi)率*債券發(fā)行年限）。

3. 綜合服務(wù)費(fèi)用：包含全球協(xié)調(diào)人及承銷團(tuán)費(fèi)用，但不包括其他中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用。中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用由發(fā)行主體承擔(dān)，包括但不限于國際評級費(fèi)用、備用信用證費(fèi)用、發(fā)行人國際律師費(fèi)用、發(fā)行人境內(nèi)律師費(fèi)用、承銷商國際律師費(fèi)用、承銷商境內(nèi)律師費(fèi)用、信托人及信托人律師費(fèi)用、法律文書代理費(fèi)用、印刷商費(fèi)用、第三方翻譯費(fèi)用、上市費(fèi)用等。中標(biāo)人負(fù)責(zé)為發(fā)行主體推薦債券發(fā)行工作涉及的中介機(jī)構(gòu)。

4. 服務(wù)周期：以最終簽訂的協(xié)議為準(zhǔn)。

六、比選申請人資格要求

1、有獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的能力;

2、具有良好的商業(yè)信譽(yù)和健全的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度;

3、在中華人民共和國大陸地區(qū)或以外合法注冊的金融機(jī)構(gòu)，并同時(shí)持有香港證監(jiān)會(huì)頒發(fā)的金融牌照（1號牌）。

4、參加本次比選活動(dòng)前三年內(nèi)，在債券發(fā)行中沒有重大違規(guī)違法記錄;

5、熟悉債券申報(bào)發(fā)行程序、具備債券承銷能力;擁有熟悉相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則及操作程序的專業(yè)人員;擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)?需具有發(fā)行債券成功案例的經(jīng)驗(yàn)，并具備會(huì)計(jì)、法律相關(guān)業(yè)務(wù)知識。

6、本項(xiàng)目不接受聯(lián)合體投標(biāo)。

七、比選報(bào)名

1. 報(bào)名所需資料：比選申請人法定代表人身份證明書及身份證復(fù)印件、授權(quán)委托代理人授權(quán)委托書及身份證復(fù)印件（委托代理時(shí)必須提供）、有權(quán)機(jī)構(gòu)頒發(fā)的注冊證書、報(bào)名申請表（見附件）以上資料加蓋公章。

   （若比選申請人為中國大陸境外機(jī)構(gòu)須提供上述資料同等法律效力的證明材料并加蓋公章。）

   2.采用線上報(bào)名，比選申請人（北京時(shí)間2023年7月17日18時(shí)前）應(yīng)將“1.報(bào)名所需資料”掃描件發(fā)送至聯(lián)系郵箱ztbcgb@qq.com，在收到上述資料后，公司將于1個(gè)工作日內(nèi)發(fā)送比選文件。原件須同步寄送至自貢建工建設(shè)工程有限公司招標(biāo)采購部（四川省自貢市自貢市自流井區(qū)西山路城投集團(tuán)二樓自貢建工招標(biāo)采購部，聯(lián)系人：鄧女士，聯(lián)系電話：0813-2601256）。在比選申請文件遞交的截止時(shí)間前，未收到上述資料原件的視為未報(bào)名成功。

   3.比選申請人提供的資料必須齊全、真實(shí)，如果未按要求提供證明材料或經(jīng)證實(shí)材料虛假，將可能導(dǎo)致取消比選資格。

   比選申請文件的遞交時(shí)間、地點(diǎn)

   1.比選申請文件遞交的截止時(shí)間（投標(biāo)截止時(shí)間，下同）為2023年7月28日14時(shí)10分，地點(diǎn)為自貢市自流井區(qū)西山路城投集團(tuán)二樓自貢建工比選文件投遞箱。

   2. 逾期送達(dá)的或者未送達(dá)指定地點(diǎn)的投標(biāo)文件，比選人不予受理。

   發(fā)布公告的媒介

本次比選公告在《自貢城投集團(tuán)》（http://www.zgctjt.net/index.html）、《自貢建工建設(shè)工程有限公司網(wǎng)站》（http://www.m.rochesternyflatfeemls.com/）上發(fā)布。

十、聯(lián)系方式

比選人：自貢建工建設(shè)工程有限公司

比選地址：四川省自貢市自貢市自流井區(qū)西山路城投集團(tuán)二樓自貢建工

比選聯(lián)系人：鄧女士                     聯(lián)系電話：0813-2601256

金融管理部聯(lián)系人：黃女士                   聯(lián)系電話：0813-2608967

2023年7月12日

附件：報(bào)名申請表